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        50家上市銀行主要指標排名大全

        莫別離| 2019-9-3 13:20 閱讀 54208 評論 0

        文丨任濤 來源丨守門看客

        【正文】

        截至2019年8月30日,國內50家上市銀行(含港股與A股)中已有49家公布了2019年上半年經營業績情況(港股上市的錦州銀行已于8月30日晚間公布了2018年年報、但尚未披露2019年中報)。本報告從三個維度、65個指標全面對比分析50家上市銀行在2019年上半年的經營成效,后續我們將會針對各具體模塊進行專項深度分析,敬請關注。

        一、基本情況說明

        (一)銀行類型分布:國有大行6家、股份行9家、城商行25家、農商行10家

        50家上市銀行覆蓋國有大行、股份行、城商行和農商行四大銀行類型。其中,國有6大行全部實現了上市目標,股份行中除廣發銀行、恒豐銀行和渤海銀行外也均已實現上市目標,134家城商行中25家實現了上市(接近20%的比例),1400余家農商行中也已有10家成功上市。

        (二)A股及港股情況:13家A+H股,22家純A股,15家純港股

        50家上市銀行中,有13家為A+H股,22家純A股以及15家純港股。

        1、13家A+H股上市銀行分別為5家國有大行(除郵儲銀行外);5家股份行(分別為招商銀行、民生銀行、中信銀行、光大銀行、浙商銀行);2家城商行(鄭州銀行和青島銀行);1家農商行(即重慶農商行)。

        2、22家純A股上市銀行分別為4家股份行(即興業銀行、浦發銀行、平安銀行、華夏銀行;11家城商行(即北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、杭州銀行、貴陽銀行、成都銀行、西安銀行、長沙銀行、蘇州銀行);7家農商行(即紫金銀行、蘇農銀行、無錫銀行、江陰銀行、常熟銀行、張家港銀行以及青島農商行)。

        3、15家純港股上市銀行分別為1家國有大行(即郵儲銀行);12家城商行(即盛京銀行、徽商銀行、錦州銀行、天津銀行、哈爾濱銀行、中原銀行、重慶銀行、甘肅銀行、江西銀行、九江銀行、晉商銀行、瀘州銀行);2家農商行(即廣州農商行和九臺農商行)。

        (三)地區分布:江蘇9家、東北4家、西部地區7家,浙江、河南、山東和江西各2家,北京、上海、天津、湖南、廣東、安徽和山西各1家

        這里僅考慮35家地方性上市銀行。

        1、江蘇擁有江蘇銀行、南京銀行、蘇州銀行、紫金銀行、蘇農銀行、無錫銀行、江陰銀行、常熟銀行、張家港銀行等9家上市銀行,其中包括前面3家城商行以及后面6家農商行,是目前最多上市地方性銀行的省份。

        2、東北擁有4家上市銀行,分別為遼寧的盛京銀行、錦州銀行,黑龍江的哈爾濱銀行,以及吉林九臺農商行。

        3、西部地區擁有重慶農商行、重慶銀行、成都銀行、瀘州銀行、西安銀行、甘肅銀行、貴陽銀行等7家上市銀行,其中重慶和四川各2家。

        4、浙江2家(分別為寧波銀行與杭州銀行)、河南2家(分別為中原銀行和鄭州銀行)、山東2家(分別為青島銀行和青島農商行)、江西2家(分別為江西銀行和九江銀行)。

        5、北京、上海、天津、湖南、廣東、安徽和山西分別各1家,即北京銀行、上海銀行、天津銀行、長沙銀行、廣州農商行、徽商銀行、晉商銀行。

        因此,整體看目前僅云南、湖北、廣西、福建、內蒙古、寧夏、青海、山東、新疆和西藏等10家地區的地方性銀行在上市領域仍為一片空白。

        (三)上市銀行時間:2018-2019年共有15家銀行實現上市目標,其中2018年7家、2019年8家

        1、2019年實現上市目標的銀行合計有8家,分別為青島農商行(A股)、紫金銀行(A股)、重慶農商行(A股)、浙商銀行(A股)、晉商銀行(港股)、蘇州銀行(A股)、青島銀行(A股)、西安銀行(A股)。

        2、2018年共有7家銀行實現上市目標,分別為鄭州銀行(回歸A股)、成都銀行(A股)、長沙銀行(A股)、甘肅銀行(港股)、江西銀行(港股)、九江銀行(港股)、瀘州銀行(港股)。

        二、規模與業績指標維度(含增速,合計24個指標)

        (一)總資產規模、存貸款規模及較年初增速(6個指標)

        1、總資產超過20萬億元的銀行有4家,分別為工行、建行、農行和中行,另外兩家國有大行的總資產規模在10萬億元附近,即郵儲銀行超過10萬億、交通銀行接近10萬億。

        2、招商銀行是股份行中總資產規模唯一超過7萬億的銀行,興業銀行也正在逼近7萬億元。

        3、城商行有3家的總資產規模超過2萬億,分別為北京銀行、上海銀行和江蘇銀行,另有4家總資產規模超過1萬億元,分別為南京銀行、寧波銀行、徽商銀行和盛京銀行。

        4、農商行中僅有重慶農商行的總資產規模超過萬億大關。

        5、49家上市銀行總資產規模接近190萬億元,其中國有大行120.57萬億、股份行46.58萬億、城商行18.48萬億、農商行3.26萬億。

        6、從規模增速來看,股份行和農商行比較迅猛、表現最為突出,已經超過城商行。

        (二)零售存貸款規模及較年初增速(4個指標)

        1、零售貸款上半年增長比較猛的幾家銀行分別為盛京銀行、天津銀行、西安銀行、張家港銀行、江蘇銀行、中原銀行、長沙銀行、南京銀行、浙商銀行、蘇州銀行、鄭州銀行、江西銀行、甘肅銀行,可以看出主要以城商行為主。

        2、零售存款上半年增長比較猛的幾家銀行分別為哈爾濱銀行、浦發銀行、江蘇銀行、浙商銀行、寧波銀行、瀘州銀行、九江銀行、南京銀行、順手銀行、常熟銀行、廣州農商行、光大銀行、甘肅銀行、華夏銀行、中信銀行、平安銀行、蘇州銀行、重慶銀行、北京銀行、張家港銀行、民生銀行等,增速均在15%以上。

        3、今年上半年,寧波銀行的零售貸款不僅沒有增長,反而還出現了下降,同時晉商銀行、交通銀行、瀘州銀行、上海銀行、光大銀行等零售貸款增速也非常低。

        (三)同業資產與投資性資產(4個指標)

        這里的同業資產=存放同業+拆出資金+買入返售,

        投資類資產=原交易性金融資產+原可供出售+原持有至到期投資+原應收款項類投資。

        1、今年上半年,投資類資產仍在保持快速增長的銀行分別為蘇州銀行、九江銀行、江陰銀行、無錫銀行、華夏銀行、中信銀行、廣州農商行、郵儲銀行、晉商銀行、民生銀行,增速均達到兩痊數。

        2、今年上半年,同業資產仍在保持快速增長的銀行分別為寧波銀行、常熟銀行、華夏銀行、貴陽銀行、張家港銀行、西安銀行、天津銀行、興業銀行、成都銀行、浙商銀行、建設銀行等等。

        (四)同業負債與債券發行(4個指標)

        這里的同業負債=同業存放+拆入資金+賣出回購。

        1、今年上半年,同業負債增長比較猛的銀行分別為西安銀行、江陰銀行、張家港銀行、九江銀行、長沙銀行、華夏銀行、盛京銀行、上海銀行等。

        2、今年上半年,債券發行增長比較猛的銀行分別為張家港銀行、廣州農商行、徽商銀行、郵儲銀行、瀘州銀行、工商銀行、蘇州銀行、招商銀行、農業銀行等。

        (五)表外業務(非保本理財,2個指標)

        需要指出得是表外業務并非僅指非保本理財,還包括其它一些未納入合并報表的結構化產品等等。同時也并非全部上市銀行均公布了非保本理財規模這一數據,我們統計了38家上市銀行,非保本理財規模接近20萬億元。

        1、截至2019年6月底,只有工商銀行和招商銀行和非保本理財規模超過2萬億元,分別為2.33萬億元和2.11萬億元。

        2、其它非保本理財規模超過萬億的銀行有7家,從高到低依次為建設銀行、農業銀行、浦發銀行、興業銀行、中信銀行、中國銀行和交通銀行。

        3、城商行非保本理財規模從高到低依次為江蘇銀行(3187億元)、北京銀行(3129億元)、上海銀行(2764億元)、南京銀行(2752億元)、寧波銀行(2498億元)、杭州銀行(2144億元)、徽商銀行(1475億元)、青島銀行(821.61億元)、貴陽銀行(789.71億元)、哈爾濱銀行(658.76億元),可以看出城商行只有2家超過3000億元、4家位居2000-3000億元之間、1家位居1000-2000億元之間,斷層比較明顯。

        4、特別是城商行中,杭州銀行、徽商銀行、上海銀行、江蘇銀行的非保本理財規模增速非常明顯。

        (六)營業收入、凈利潤及同比增速(4個指標)

        1、今年上半年,營業收入同比增速比較猛的幾家銀行分別為盛京銀行、瀘州銀行、天津銀行、青島銀行、九江銀行、廣州農商行、蘇州銀行、青島農商行、中原銀行、上海銀行、江蘇銀行、西安銀行、光大銀行、長沙銀行、杭州銀行等等。

        2、今年上半年,凈利潤同比增速比較猛的幾家銀行分別為瀘州銀行、九臺農商行、杭州銀行、常熟銀行、寧波銀行、重慶農商行、紫金銀行、成都銀行、貴陽銀行和浙商銀行。

        3、今年上半年,營業收入同比出現下降的銀行為甘肅銀行,凈利潤同比出現下降的銀行分別為甘肅銀行和哈爾濱銀行。


        三、結構指標維度(17個指標)

        (一)貸款/總資產、存款/總資產、投資類資產/總資產、存貸比(4個指標)

        這里的投資類資產=原交易性金融資產+原可供出售金融資產+原持有至到期投資+原應收款項類投資。

        1、投資類資產占總資產的比例超過40%的銀行有15家,從高到低依次為鄭州銀行、長沙銀行、貴陽銀行、寧波銀行、盛京銀行、南京銀行、成都銀行、杭州銀行、徽商銀行、江西銀行、青島銀行、天津銀行、上海銀行、九江銀行、興業銀行。

        2、存貸比超過80%的銀行有17家,從高到低依次為華夏銀行、浦發銀行、中信銀行、民生銀行、招商銀行、北京銀行、平安銀行、浙商銀行、興業銀行、西安銀行、光大銀行、交通銀行、天津銀行、江蘇銀行、重慶銀行、上海銀行、中國銀行。

        (二)(廣義)同業負債/總資產(一級資本凈額,5個指標)

        這里的廣義同業負債=狹義同業負債+債券發行。

        1、狹義同業負債占總資產的比例由高到低依次為上海銀行、興業銀行、民生銀行、浦發銀行、浙商銀行、徽商銀行、北京銀行、華夏銀行、交通銀行,均超過15%。

        2、廣義同業負債占總資產的比例從高到低依次為興業銀行、天津銀行、上海銀行、鄭州銀行、青島銀行、重慶銀行、浦發銀行、浙商銀行、民生銀行,均超過30%。

        3、狹義同業資產占一級資本凈額的比例從高到低依次為重慶農商行、紫金銀行、重慶銀行、晉商銀行、蘇農銀行、交通銀行、杭州銀行、上海銀行、招商銀行、甘肅銀行,均超過100%。

        4、狹義同業負債占一級資本凈額的比例從高到低依次為上海銀行、興業銀行、浙商銀行、民生銀行、徽商銀行、浦發銀行、盛京銀行、交通銀行、北京銀行、中信銀行,均超過200%。

        5、廣義同業負債占一級資本凈額的比例從高到低依次為長沙銀行、浙商銀行、盛京銀行、興業銀行、天津銀行、紫金銀行、江蘇銀行、重慶銀行、上海銀行、浦發銀行、貴陽銀行、杭州銀行、徽商銀行、鄭州銀行和北京銀行,均超過400%。

        (三)零售活期/零售存款、公司活期/公司存款、全部活期/全部存款(3個指標)

        1、零售存款中,活期存款占比較高的幾家銀行分別為招商銀行、農業銀行、中國銀行、華夏銀行、興業銀行、長沙銀行、建設銀行,均超過40%。

        2、公司存款中,活期存款占比較高的幾家銀行分別為重慶農商行、瀘州銀行、甘肅銀行、農業銀行、西安銀行、成都銀行、天津銀行、常熟銀行、郵儲銀行、建設銀行、蘇農銀行、徽商銀行、中原銀行、青島農商行、九臺農商行、江陰銀行和張家港銀行,均超過60%。

        3、全部存款中,活期存款占比較高的幾家銀行分別為招商銀行、農業銀行、天津銀行、成都銀行、徽商銀行、建設銀行、長沙銀行、西安銀行,均超過50%。

        (四)零售貸款/全部貸款、零售存款/全部存款、零售存貸比(3個指標)

        1、零售貸款占全部貸款比例較高的幾家銀行分別為平安銀行、郵儲銀行、招商銀行,均超過50%。

        2、零售存款占全部存款比例較高的幾家銀行分別為郵儲銀行、重慶農商行、九臺農商行、常熟銀行、農業銀行、甘肅銀行和青島農商行,均超過50%。

        3、零售存貸比從高到低的銀行依次為平安銀行、興業銀行、中信銀行、民生銀行、浙商芻、浦發銀行、天津銀行、光大銀行、華夏銀行、招商銀行、杭州銀行、北京銀行、江蘇銀行、上海銀行和江西銀行。

        (五)利息凈收入/營業收入、手續費及傭金凈收入/營業收入(2個指標)

        1、利差收入(即利息凈收入或凈利息收入)占比較低的幾家銀行分別為江蘇銀行、民生銀行、徽商銀行、興業銀行、上海銀行、寧波銀行和交通銀行,均低于60%。

        2、中間業務收入占比較高的幾家銀行分別為民生銀行、中信銀行、工商銀行、招商銀行、平安銀行、興業銀行、華夏銀行、浦發銀行、寧波銀行、建設銀行,均超過20%。

        可以看出,對于前面業績指標比較好的銀行而言,多數是其利差收入與中間業務收入的合計比例離100%尚有不小的距離,這意味著上半年對于這些銀行而言,投資收益的貢獻不容忽視。

        四、比例指標維度(合計24個指標)

        (一)資產質量維度(6個指標):不良貸款率、問題貸款率、逾期貸款率、撥備覆蓋率、貸款撥備率

        這里的問題貸款率=不良貸款率+關注貸款率。

        1、不良率低于1%的銀行從低到高依次為瀘州銀行、寧波銀行、郵儲銀行、南京銀行、常熟銀行。

        2、關注貸款率比較高的銀行依次為寧波銀行、郵儲銀行、無錫銀行,均在1%以上。

        3、不良貸款率比較高的銀行從高到低依次為甘肅銀行、鄭州銀行和中原銀行。

        4、問題貸款率和逾期貸款率比較高的銀行分別為蘇農銀行、張家港銀行、青島農商行、青島銀行、盛京銀行、天津銀行、民生銀行、華夏銀行、九臺農商行、哈爾濱銀行、江西銀行、中原銀行,均在5%以上。

        (二)流動性維度(2個指標):流動性覆蓋率、凈穩定資金比例

        這兩個指標均出自于《商業銀行流動性風險管理辦法》,且監管標準均為100%、對象均為資產超過2000億元的銀行。當然也并非所有符合標準的銀行均有公布這兩個指標。

        可以看出,股份行和城商行的凈穩定資金比例瀕臨監管標準線,同時股份行的流動性覆蓋率數值也不高。特別是興業銀行、浦發銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、平安銀行、北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、杭州銀行、哈爾濱銀行、貴陽銀行、青島銀行等等,值得關注。

        (三)資本維度(5個指標):杠桿率、風險加權資產/總資產、資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率

        通常情況下,杠桿率越高,說明資本情況越好;風險加權資產占總資產的比例越低,說明輕型經營特征越突出。

        1、重資本經營特征比較突出的幾家銀行分別為九臺農商行、哈爾濱銀行、九江銀行、鄭州銀行、瀘州銀行、中信銀行、民生銀行、中原銀行和北京銀行,風險加權資產占總資產的比例超過在75%以上。

        2、目前比較缺資本的幾家銀行分別為盛京銀行、郵儲銀行、浙商銀行、長沙銀行、南京銀行、江蘇銀行、杭州銀行、平安銀行、貴陽銀行、成都銀行。其杠桿率均低于6%,資本充足率也不甚理想。

        (四)運營維度(3個指標):成本收入比、ROE(年化)與ROA(年化)

        1、成本收入比從低到高的銀行依次為北京銀行、上海銀行、工商銀行、盛京銀行、重慶銀行、天津銀行和民生銀行,均低于21%。成本收入比比較高的幾家銀行則分別為郵儲銀行、九臺農商行、常熟銀行、蘇農銀行、寧波銀行、中原銀行、瀘州銀行、張家港銀行、晉商銀行和長沙銀行,均超過30%。

        2、應該要指出,年化的ROE和ROA通常參考價值不是很大,但為保持連續性,這里仍然給予列示。ROE超過15%的銀行依次有招商銀行、寧波銀行、重慶銀行、鄭州銀行、郵儲銀行、浙商銀行、重慶農商行、建設銀行和徽商銀行。

        (五)價格維度(8個指標)

        1、凈利差與凈息差

        第一,凈利差比較高的幾家銀行從高到低分別為瀘州銀行、常熟銀行、青島農商行、江西銀行、張家港銀行、九臺農商行、招商銀行、中原銀行、平安銀行、郵儲銀行和長沙銀行,均超過2.50%。

        第二,凈利差比較低的幾家銀行從低到高分別為哈爾濱銀行、江蘇銀行、盛京銀行、交通銀行、興業銀行、中國銀行、民生銀行、無錫銀行、晉商銀行、北京銀行、天津銀行、中信銀行、鄭州銀行和杭州銀行,均未超過1.90%

        2、存貸款平均利率與存貸利差

        第一,貸款平均利率從高到低依次為瀘州銀行、九臺農商行、平安銀行、常熟銀行、天津銀行、哈爾濱銀行、中原銀行、張家港銀行、盛京銀行、江西銀行、甘肅銀行、重慶銀行,均超過6%。

        第二,存款利率超過3%的銀行只有3家,即哈爾濱銀行、盛京銀行和瀘州銀行。其余存款利率在2.50-3%的銀行從高到低依次為天津銀行、重慶銀行、甘肅銀行、九臺農商行、鄭州銀行、江蘇銀行、浙商銀行、南京銀行。

        第三,存貸利差空間超過4%的銀行從高到低依次為常熟銀行、瀘州銀行、中原銀行、九臺農商行、江西銀行、平安銀行、寧波銀行、青島農商行、張家港銀行。

        第四,貸款利率低于4.5%(含)的銀行僅有4家,分別為中國銀行、農業銀行、建設銀行和工商銀行,位于4.5-5%的銀行也僅有6家,分別為華夏銀行、興業銀行、北京銀行、郵儲銀行、中信銀行和交通銀行。

        第五,存貸利差低于3%以下的銀行從低到高依次為興業銀行、中國銀行、交通銀行、江蘇銀行、無錫銀行、中信銀行、農業銀行、北京銀行、晉商銀行、民生銀行、工商銀行、建設銀行、華夏銀行。

        3、零售存貸款平均利率與零售存貸利差

        第一,5家銀行的零售貸款利率超過7%,分別為常熟銀行、張家港銀行、寧波銀行、平安銀行和九臺農商行。其余零售貸款利率位于6.5-7%的銀行從高到低依次為南京銀行、上海銀行、江西銀行、哈爾濱銀行、中原銀行、光大銀行和西安銀行。

        第二,零售存款利率超過3%的銀行有5家,從高到低依次為瀘州銀行、盛京銀行、重慶銀行、哈爾濱銀行和九臺農商行。

        第三,零售存貸利率低于2.5%的銀行5家,從低到高依次為盛京銀行、瀘州銀行、無錫銀行、華夏銀行和中信銀行。

        第四,零售存貸利差從高到低依次為張家港銀行、寧波銀行、上海銀行、浦發銀行、常熟銀行、招商銀行、平安銀行,均超過5%。零售存貸利差位于3-5%的銀行由高到低依次為重慶農商行、江西銀行、光大銀行和中原銀行。


        五、錦州銀行2018年經營情況概述

        錦州銀行8月30日晚披露了2018年年報,但未披露2019年中報,為明晰錦州銀行2018年的經營情況,我們將相關指標進行列示,并重點關注它們的變化。

        (一)2018年變化比較大的指標是關注貸款率由2017年的2.30%大幅上升至2018年的16.70%,一級資本充足率、核心一級資本充足率則分別由2017年的10.24%和8.44%大幅下行至7.43%和6.07%。

        (二)通過2019年8月20日錦州銀行發布的公告來看,大致可以判斷2018年下半年錦州銀行虧損83.40-93.40億元?梢婂\州銀行各項業績的惡化主要集中于2018年下半年。

        文章點評
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