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        哪些銀行的個貸不良在飆升?

        小美狐| 2019-9-6 21:20 閱讀 77894 評論 0

        金融導讀:

        一文了解各家銀行信用卡、消費貸、零售貸款整體不良貸款情況。

        ▲來源:輕金融 作者:關山明月

        如果說當前銀行信用卡、消費貸不良率整體處于緩慢上升中,應該是不爭的事實。行業的分歧之處在于,這樣的不良反彈是否會迎來爆發?又有哪些銀行的信用卡、消費貸不良貸款壓力更大?

        為了一窺銀行信用卡、消費貸不良貸款的全貌,我們分別統計了2019年上半年各家銀行信用卡、消費貸、零售貸款整體不良貸款情況。

        總體來看,一方面,雖然整體銀行業零售貸款不良壓力不大,但不同銀行之間的不良分化加大。個別銀行的信用卡、消費貸、個貸的不良貸款規模,出現50%甚至更高的飆升;二是部分銀行領頭羊的不良壓力開始顯現,是非常值得關注的信號。

        一、信用卡不良:7升5降

        在半年報中公布信用卡不良率的銀行只有12家,其中7家不良率上升,雖然占比只有58%,但不良率上升的幅度相當大,而下降的幅度微乎其微。

        先來看一組有意思的數據:

        1、共有7家銀行的信用卡不良率上升,按上升幅度來看分別是交行、鄭州銀行、浦發、建行、興業銀行、招行、平安銀行;

        2、5家銀行信用卡不良率下降,按下降幅度大小分別是農行、中信銀行、中行、成都銀行和上海銀行;

        3、信用卡不良率超過2%的銀行有3家,分別為交行(2.49%)、浦發(2.38%)、中行(2.24%),這些銀行均是全國性銀行;

        4、 相比2018年底,在2019年上半年信用卡不良率上升幅度最大的三家銀行分別是交行(上升0.97個百分點)、鄭州銀行(上升0.64個百分點)、浦發(0.57個百分點),可以看出,上升幅度非常大。國有行、股份行、城商行各占一家。

        從信用卡不良代表性的銀行看,交行是目前信用卡不良率最高的銀行,也是上半年不良率上升幅度最大的銀行。

        2019年上半年末,交行信用卡透支余額達人民幣4547億元,信用卡透支不良率2.49%,半年上升幅度接近1個百分點,不可為不迅速。

        這源于交行信用卡貸款額下降了505億到4547億,在總貸款中占比下降;同時,信用卡不良規模從76.8億增加至113.2億,半年間增加了47%。對此,天風證券指出,交行信用卡的風險已有所暴露。

        目前,交行與浦發的信用卡不良規模均突破了百億元。與交行類似,浦發的信用卡不良率也上升,信用卡不良貸款規模從78.32億,增加到了104.64億元,增幅33.6%。

        另一信用卡不良率上升較大的鄭州銀行,信用卡貸款不良率從0.91%上升到了1.55%,增幅明顯;鄭州銀行的信用卡不良貸款規模從1.74億增加到了3.9億,雖然基數不大,不過增幅高達124%。

        在大行中,建行的信用卡不良率從0.98%上升到了1.21%,信用卡不良貸款金額從63.87億上升到了81.58億元;招行信用卡貸款不良率1.30%,較上年末增長0.19個百分點,信用卡不良貸款規模從63.92億元上升到了84.96億元。

        部分銀行信用卡不良率上行的原因,一方面是共債風險傳導至銀行消費金融,信用卡市場增幅放緩。據國盛證券統計,2019年上半年信用卡+消費貸僅新增3500億元,不足去年的20%,分母增速放緩。

        另一方面,與部分銀行近幾年的激進擴張有關。自從2018年中信用卡不良率開始暴露,目前尚未見頂回落。

        對于信用卡不良上升,招行指出,在不良生成率方面,招商銀行信用卡平均的單月不良貸款生成率與去年四季度基本持平,沒有太大變化,完全在年初的預期之中。

        中信銀行也在年報中分析,2018年以來,現金貸、互聯網消費貸、p2p等市場放貸主體日益增多,債務風險不斷聚集,市場共債客群資產質量波動明顯,此類風險有向信用卡行業傳導的趨勢;同時,經濟壓力導致部分客戶的還款能力和還款意愿降低。兩重因素疊加,致使信用卡業務風險有所上升。

        二、消費貸不良:80%上升

        公布消費貸款不良率數據的銀行僅有7家,樣本雖然有限,不過高達6家銀行的信用貸不良率在2019年上半年出現了上升,占比超過80%;蛟S,這意味著消費貸面臨著比信用卡更大的不良貸款壓力。

        個人消費貸不良率壓力最大的銀行,應該是成都銀行。

        其總共5.56億元的個人消費貸款,不良貸款規模就超過了1個億,占比高達19.43%,也就是說,成都銀行20%的個人消費貸款都是不良。還好,成都銀行個人消費貸總規模占比不大,因而對個人貸款整體資產質量影響不大。

        其次,是鄭州銀行。其個人消費貸不良率在3%以上,上半年上升了0.67個百分點。鄭州銀行的信用卡和消費貸不良率均上升幅度較大。

        個人消費貸不良率上升幅度排第三的是上海銀行,不良率從0.52%增加到了0.89%;其消費貸不良貸款規模,也從8.23億元,上升到了14.49億元,從絕對值來看,增幅高達76%,消費貸不良貸款出現迅猛增加。

        另有,包括農行、建行、平安銀行在內的銀行,個人消費貸不良率也出現一定程度上升;僅有青島銀行的個人消費貸款不良率下降,不過其零售貸款不良率也處于上升中。

        三、個貸不良率:寧波銀行上升明顯

        相比之下,公布個人貸款(零售)不良率的銀行較多,高達18家:10家不良率上升,8家不良率下降,超過一半銀行的個貸不良率在上升。

        個貸不良率在2%以上的銀行僅有一家,是民生銀行(2.04%);緊隨其后的鄭州銀行為1.89%;不過,有10家銀行的個貸不良率都在1%以下,銀行個貸資產質量整體壓力不大。

        從上半年個貸不良率變化來看,上升幅度最大的銀行是寧波銀行,不良率從0.63%上升到了1.02%,增加了0.39個百分點;其次是上海銀行,個貸不良率增加了0.21個百分點;交行的個貸不良率增加了0.19個百分點。

        從個貸不良率變化來看,備受市場關注的,是連一向以不良率低著稱的寧波銀行,上半年個人貸款的不良率也出現了較大幅度的上升,較年初上升了0.39個百分點。相比而言,杭州銀行、成都銀行等城商行的個貸不良率都在下降。

        從寧波銀行的整體不良率來看,2019年6月末不良貸款率0.78%,與年初持平,繼續保持較低不良水平,不良貸款總體可控。

        那么,為什么寧波銀行的個貸不良率會出現明顯上行?具體來看,主要可能有兩方面原因。

        一是分母減少。2019年6月末,寧波銀行的個人貸款總規模為1367億元,占貸款比重29.07%。相比2018年1370億元的個人貸款和31.94%的占比,均出現了下降。

        數據顯示,2019年上半年,寧波銀行是唯一一家零售貸款增速出現下降的上市銀行。相比之下,城商行中的盛京銀行、天津銀行、西安銀行、江蘇銀行等,零售貸款增速超過了20%,在行業整體零售貸款都在增加的背景下,寧波銀行的數據下降值得研究。

        上半年寧波銀行零售貸款的停滯增長,還是近幾年未見過的。對此,長城證券分析,寧波銀行個人貸款余額較年初略有下降,一是公司常態化開展個人消費貸款資產證券化業務,二是可能與今年監管加強消費貸款資金用途審查有關。

        另一個原因是分子增加。在2018年末,寧波銀行僅有8.62億的個貸不良貸款,半年的時間,寧波銀行的個人貸款不良貸款規模上升了61%,達到了13.91億元,增幅頗為明顯。

        對此,長城證券分析,零售貸款不良率較年初上升39bp,看似大幅上升實則可能是出表所致,不良率分母減少。不過,從寧波銀行個人貸款的不良貸款規模變化來看,顯然不完全是分母原因,分子上升61%。

        眾所周知,寧波銀行的個人貸款占比并不大,但利潤貢獻率驚人,被稱為“以小博大”的典型。

        自從2014年開始做消費信貸,寧波銀行借助白領通等迅速突圍,各項指標也非常顯眼。2019年上半年,寧波銀行個人貸款業務的收益率達到驚人的7.8%,零售存貸利差也高達5.58%。

        收益高增長的同時,寧波銀行還長期保持了較低的不良率之一,這與其獨特的大數據獲客模式有關。此外,寧波銀行內部嚴守“不發生大的不良貸款(據寧波銀行內部人士介紹,寧波銀行不良管控的底線是不允許出現1個億以上的不良貸款)。

        在寧波銀行個人貸款增速下降的同時,小微貸款增速卻達37%,個體經營貸款占比也上升,是否意味著整體的風險偏好提升?安信證券表示,“除了消費貸,可能寧波銀行個體經營貸款的不良率也在上升。后續寧波銀行個人貸款的資產質量演化非常值得關注!

        不過,值得稱贊的是,寧波銀行高達522%的撥備覆蓋率,讓其他銀行望塵莫及,保證了很強的抵御風險的能力。

        相比一些銀行連零售貸款不良率都不公布,平安銀行的信息披露可謂徹底,住房按揭、新一貸、汽車金融、信用卡的不良率數據全部都公布了。

        平安銀行表示,受到國際國內經濟金融形勢仍存在一定不確定性、共債風險上升、汽車消費下滑等外部因素的影響,消費金融全行業的風險都有所上升,零售產品的不良率也因此有所上升,但整體風險表現仍維持在相對較低水平。

        在大行中,工行2019年6月末個人貸款不良貸款率0.69%,下降0.02個百分點;農行、中行的個貸不良率也下降;交行和建行的個貸不良率則在上升。

        在股份行中,浦發、光大、興業、平安銀行的零售貸款不良率上升;民生銀行、中信銀行、招行的個貸不良率下降。

        對于個貸不良的波動,部分零售龍頭銀行的風險預警較早。如剔除信用卡,報告期內招行新生成零售不良貸款中抵質押占比達76.00%,絕大多數新生成零售不良貸款具有足額抵質押品作為擔保,最終損失相對有限。

        零售貸款不良率上升是趨勢性問題,還是短暫的?

        建行在業績發布會上表示,隨著零售貸款占比提升、客戶群體不斷擴大,銀行間的競爭加劇、P2P等也加入競爭,行業準入標準發生了一些變化。建行的零售以中長期為主,所以期限的延長違約概率也在提升,但這個趨勢不代表有方向性,大的趨勢也是可以穩定的。

        建行的觀點,或許代表了整個銀行個貸不良的整體趨勢:局部的反彈與擾動不可避免,除了個別激進的銀行可能迎來不良爆發期,大部分銀行目前的個貸不良還不用太擔憂。

        而不良率的起起伏伏,也是市場不得不經歷的洗禮,只有如此,行業才會更健康。

        說明:本文內容全部基于公開數據。因為樣本有限,以上數據及排名僅供參考,不代表絕對排名,也不作為任何評價依據。

        文章點評
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