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        2019年A股上市銀行中報紅榜:誰扛起業績回暖大旗?

        馬路天使| 2019-9-9 02:35 閱讀 80603 評論 0

        滬深兩市上市銀行今年中報收官,“中考”成績單亮眼,保持業績快速回暖的勢頭。國有大行賺錢總額繼續領跑,中小銀行營收凈利增幅紛紛超過兩位數,這有賴于眾多銀行轉型成效明顯,資產質量普遍改善。在科技加持之下,銀行業的結構調整戰略也在悄然發生新的變化

        投資者網》 研究員 劉鵬

        守得云看見月明。今年A股上市銀行業績回暖勢頭愈加明顯。

        《投資者網》統計顯示,截至8月31日,包括剛剛過會的重慶農商行、浙商銀行,35家A股上市銀行悉數公布了2019年中期業績,延續一季度趨勢,銀行基本面繼續好轉。

        今年上半年,銀行整體盈利能力進一步增強,營收、凈利潤增幅超過兩位數比比皆是。

        平安銀行新任行長助理張小璐在其中報業績會上表示,平安銀行即將迎來“蝶變”,相信這也是整個銀行業的感受。

        經歷低谷的銀行業不僅迎來業績的喜人回升,更重要的是對資產質量的嚴格風控,取得顯著成果。

        從整體中報數據來看,較年初相比,僅貴陽銀行、浙商銀行2家銀行不良貸款率略有上升,5家銀行與年初持平,其他均呈現下降趨勢。銀行資產質量穩定可控,將銀行不良率“保持在低位、并且不反復”的任務自然也要輕松許多。

        銀行業績增長的秘密是什么?資產質量怎樣進一步改善?原有業務邏輯如何改變?《投資者網》帶大家一探究竟。

        營收凈利雙雙大漲

        今年銀行依然偏愛“壓軸登場”,直到8月最后一個交易日,上市銀行才最終披露完中報業績。

        8月以來,重慶農商行和浙商銀行也在A股順利過會,A股上市公司擴容至35家,因兩家銀行此前已在港股上市并披露了今年中報業績數據,至此,全部上市銀行全貌一覽無余。

        從盈利情況來看,上市銀行為市場注入一針強心劑,35家上市銀行中有30家營業收入同比增幅超過雙位數,其中以城商行、農商行為主的16家增幅超過20%,次新股青島銀行、蘇州銀行分別以44.76%和30.32%的營收增幅位列一、二位。此外,重慶農商行營收增幅墊底,今年上半年同比僅微增0.06%。

        盈利方面,杭州銀行、常熟銀行以及寧波銀行凈利潤增幅超過20%,分別為20.21%、20.16%、20.03%,包括重慶農商行、紫金銀行、成都銀行、貴陽銀行等20家銀行凈利潤增幅超過雙位數。凈利潤增幅最少的是鄭州銀行,同比增長4.54%。

        從賺錢實力上看,國有四大行地位無人能撼。工商銀行繼續坐穩“宇宙第一大行”寶座,今年上半年總營收4429.15億元,同比增長14.3%;凈利潤1679.31億元,同比增長5%,日賺4.6億元。建設銀行次之,今年上半年實現營業收入3614.71億元,同比增長 6.08%;歸母凈利潤 1541.9億元,日賺4.22億元。

        農業銀行和中國銀行位列三、四名,前者今年上半年營業收入3244.67億元,同比增長5.36%;凈利潤1214.45億元,同比增長4.88%;中行實現營業收入2767億元,同比增長10.02%,是國有四大行中唯一營收增幅過兩位數的銀行;凈利潤1140.48億元,同比增長4.55%。

        股份制“老大”招商銀行雖然資產總額低于國有銀行交通銀行,但在營收與凈利潤指標上已經牢牢壓制住后者。今年上半年,招商銀行實現營收1383.23億元,同比增長9.66%;凈利潤為506.12億元,同比增長13.08%。對比交通銀行,其上半年營收同樣過千億規模,為1181.8億元,同比增長16.02%;凈利潤未能突破500億元大關,取得427.5億元,同比增長4.85%。

        北京銀行、上海銀行和江蘇銀行拿下城商行中營收與凈利潤的前三甲。北京銀行和上海銀行凈利潤均超過100億元,分別為128.69億元、107.14億元,此外,江蘇銀行凈利潤為78.71億元,同比增長高于前兩家銀行,達14.88%。

        江蘇銀行方面向《投資者網》表示,近年來,江蘇銀行一直積極推進自身供給側改革,著力調優結構、突出更高質量增長,為提升發展質效打下了良好基礎、積蓄了動能。2019年上半年轉型加快、業務結構進一步優化,以交易銀行、投行化經營、資產交易、資產證券化和貿易融資等為重點,著力為實體經濟提供全方位、多層次金融服務?梢哉f,盈利能力提升的背后,是“優結構”正在彰顯成效。

        西北首家A股上市銀行西安銀行業公布了上市以來的首份半年報,賺錢能力上處于城商行末位,今年上半年取得營收33.92億元,同比增長26.76%;凈利潤為13.33億元,同比增長11.08%。

        此外,江蘇6家農商行今年上半年凈利潤均不足10億元,最少的為江陰銀行,上半年凈利潤為4.02億元。

        華泰證券研究員沈娟認為,今年上半年商業銀行凈利潤增速走高,為6.45%,較一季度上升 36個基點。大型銀行、股份行、城商行累計凈利潤分別同比增加5.87%、11.01%、3.55%。一季度5家A股上市大型銀行凈利潤增速均在5%以下,二季度利潤增速回暖,成為行業利潤增速上升的主要驅動因素。

        資產規模整體增強

        8月初,銀保監會發布2019年二季度銀行業主要監管指標數據顯示,截至6月底,我國商業銀行總資產規模達到232.34萬億元,同比增長9.39%。

        不同類型銀行比較上,大型商業銀行總資產占全部商業銀行的49.24%,達114.40萬億元,同比增長8.32%,;股份制銀行總資產規模占比為21.43%,達49.79萬億元,同比增長8.42%;城商行總資產規模占比為15.48%,達35.98萬億元,同比增長11.28%。此外,農商行總資產規模與城商行接近,占比15.7%,同比增長 8.24%,增速最慢。

        具體到上市銀行,今年二季度“縮表”不再,35家上市銀行資產規模無一例外的上漲。華夏銀行增幅最大,較年初增長12.76%;工商銀行資產總額最大突破29.99萬億元,較年初增長8.3%。

        從歷史數據來看,中小銀行資產增速應該要高于大型商業銀行,金融去杠桿之前,大型商業銀行總資產增速低于10%,而股份行平均在15%以上,城商行在20%以上,農商行與股份行接近。

        但是現在這一趨勢并不明顯,35家上市銀行資產增速在2.92%~12.76%,不同類型銀行之間并無分化,國有五大行、股份制銀行、城商行、農商行平均增速為5.49%、6.42%、6.28%、6.32%。

        今年以來,不少銀行通過永續債、優先股、二級資本債等多種融資方式補充資本金。比如興業銀行完成了300億的優先股、中國銀行發行1000億境內優先股、民生銀行和華夏銀行分別發行400億的永續債,以及平安、交行等銀行完成了二級資本債的發行。

        中信建投研究員楊榮認為,隨著永續債及其他新型資本補充工具的出現,未來包括中小銀行在內的商業銀行,資本充足性仍將呈上升趨勢。

        資產質量普遍改善

        經濟下行壓力讓銀行陡增的不良貸款正在被控制。中報數據顯示,今年上半年,僅有浙商銀行和貴陽銀行不良貸款率微增0.17、0.15個百分點,6家銀行持平,其他均為下降,降幅最大的是江陰銀行,下降0.24個百分點,農業銀行次之,下降了0.16個百分點,

        目前A股五大國有行不良貸款率均低于1.5%,其中農行、中行實現了不良貸款率和不良貸款余額“雙降”。

        資產質量關乎銀行的持續發展,不少銀行在壓降不良方面煞費苦心。以平安銀行為例,此前市場對其“貸貸平安”產品風險的心有余悸。因授信政策偏松、準入門檻較低,“貸貸平安”上線后風險評估不充分,形成產品系統性風險。

        平安銀行副行長郭世邦介紹,在平安新領導班子上任后,壓降對公業務,主動暴露風險。3年以來平安銀行共計提撥備1645億元,核銷1362億元。

        郭世邦坦言,此前平安銀行資產質量有待提高,經過三年的處置,各項指標得到了很好的改善。目前大類資產的危機已經全部解除。6月末,該行不良貸款偏離度94%,較上年末下降3個百分點。不良貸款率1.68%,較上年末下降0.07個百分點。

        平安銀行不良貸款偏離度在去年末降到1以下,在今年上半年持續改善。如何做到的?

        郭世邦表示,在調結構中增加零售占比,三年來用新客戶置換掉有問題的客戶,新增客戶中只有3戶逾期,金額約3億元。其次是建立起智能預警系統,改變規則,根據貸款主體的行為建立模型,提高了準確度,并且建立白名單制度。

        “我們的白名單制度有自己的評判準則,因為負債過高等原因,某些有名的地產商都不在我們的白名單中!惫腊畋硎,平安銀行在審核過程中也不能完全信任審計機構。

        他舉例說明,某藥業上市公司出現財務造假,平安銀行提前一年就已經退出。因為平安自身的風控系統在2017年3-6月推送風險信號,其存在高存高貸,實地調查財務真實性存疑,利潤、規模不符合中藥行業正常水平,實際控制人負面消息頻發等問題,平安銀行在2017年6月制定退出方案,同年9月,要求客戶履行約定提前還款,拒絕了客戶提出的“緩沖”方案,并與當年12月授信全部結清,順利收回本息。結果一年之后,該公司在因財務造假等問題被證監會立案調查。

        值得注意的是,城商行不良率上升在上半年顯得較為明顯,數據顯示,2019年6月末大型銀行、股份行、城商行、農商行不良貸款率分別為1.26%、1.67%、2.30%、3.96%,較一季度末分別下降6個基點、下降4個基點、上升42個基點、下降9個基點。

        究其原因,沈娟認為,二季度資產質量監管趨嚴,金融資產風險分類新規意見稿出臺、接管包商銀行等促使風險釋放加速,部分有存量風險隱患的非上市城商行風險出清節奏加快。

        此外,上半年26家上市銀行提高了撥備覆蓋率,其中,寧波銀行依然保持高撥備覆蓋率,為522.45%,常熟銀行、南京銀行撥備覆蓋率也超過400%。

        結構調整側重零售

        調整業務結構見諸多家中報,在招商銀行、平安銀行等零售轉型效果之后,不少中小銀行也將其作為業績突破點。

        浦發銀行在上半年零售貸款新增量占貸款增量的7成之多,零售貸款(含信用卡)總規模突破1.58萬億,穩居股份制銀行三甲。通過切入、搭建場景,浦發推出零售經營新體系,將場景金融融入互聯網生態,圍繞客戶需求和體驗,形成即想即用的跨界服務。

        興業銀行的零售業務同樣可圈可點,6月末該行零售貸款占比已經超過40%,零售銀行營業凈收入同比增加近3成。

        興業銀行方面此前表示,上半年該行從規模增長和結構優化兩方面著手拓展零售負債業務:一方面,發展代發工資、收單、一表雙卡、第三方存管等基礎業務,加強基礎價值客戶的獲;另一方面,運用大額存單、禮儀存單等產品,作為客戶資產配置的手段,并做好定期存款的銷售。

        江蘇銀行也表示,2019年上半年,江蘇銀行深化“智慧零售”建設,積極運用金融科技推進數字化進程,提升零售業務客戶服務效率和服務質量。截至6月末,該行零售貸款新增超500億元,財私客戶超4萬戶,私行客戶增幅近20%。

        此外,在大數據、云計算以及AI等技術日益成熟的背景下,銀行對科技不斷加碼,建立起開放、共享的金融科技圈,至少有10家銀行系金融科技子公司落地生根,未來金融科技對銀行業的改造仍具有巨大的想象空間。

        當前銀行基本面向好趨勢明顯,相對估值不高,分析人士指出,投資者可以多關注零售轉型較快、息差表現更佳,受風險出清導致風險偏好波動的影響較小的銀行。(思維財經出品)■

        文章點評
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